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云计算概念走势活跃,行业有望迎来新一轮增长周期

发布时间:2020-03-03 11:19    来源媒体:证券时报

云计算概念3日盘中走势活跃,截至发稿,科创板个股优刻得涨停,安恒信息、卓易信息等涨幅超10%。此外,依米康、海航科技、杭钢股份、佳都科技、美丽云、科大讯飞、用友网络等均涨停。

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据市场研究机构IDC数据,过去6年以来,阿里云全球市场份额持续上涨,增速为市场前五中最快。全球云计算市场已形成由亚马逊AWS、微软Azure、阿里云领衔的“3A”格局,市场逐步向头部聚集。阿里巴巴最新一个季度的财报也显示,云计算业务营收首次突破100亿元,同比增长62%。

短期来看,疫情隔离和春节效应,推动了线上娱乐、在线教育等数据流量快速增长。长期来看,5G商用将带来云视频、云办公、云游戏等应用逐步落地,流量持续增长可期,对数据计算、存储、传输和安全保障能力的要求越来越高,云厂商对于服务器、交换机/路由器、光模块等设备的资本投入持续增加可期。

华泰证券指出,上周,新冠疫情的全球扩散导致外盘波动较大,国内方面疫情防疫成效逐步显现。当前阶段,建议自上而下优选景气赛道,关注5G及云计算板块。以5G为代表新基建有望在逆周期调节中扮演重要角色,此外云计算行业有望迎来新一轮增长周期。在此基础上,建议以一季报业绩作为选股标准,自下而上优选增速较好的标的。重点推荐:奥飞数据、光环新网、数据港、世嘉科技、移为通信、移远通信、中兴通讯、和而泰、星网锐捷、华工科技等。建议关注:紫光股份、武汉凡谷、博创科技等。

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